近两万字的2016年两会政府工作报告约有20处与机械设备行业有关,而2015年的工作报告仅有3处。2016年工作报告分为3部分--一个部分:2015年工作回顾;第二部分:“十三五”时期主要目标任务和重大举措;第三部分:2016年重点工作(下文简称“一个部分”、“第二部分”、“第三部分”)。
一个部分提到“高技术产业和装备制造业增速快于一般工业”,我们认为这一数据可能是我国制造业新趋势的开始,此谓机械设备行业的新常态。
第二部分提到“构建现代公共文化服务体系,实施公民道德建设、中华文化传承等工程”,我们认为“文化传承”四字是亮点,是实现中国制造强国的基石,是提“工匠精神”的伏笔,因为“知行合一”是中华文化的重要特点,而先进制造的道理简单、只是要做到不那么容易,即“知易行难”。
第三部分提到“鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神,增品种、提品质、创品牌”,两会报告提“工匠精神”,我们认为这意味着把精益生产提到了国家战略的高度,如果说品质生活是人类在工业时代的终极追求之一,那么精益生产则是制造领域的目标,而工业4.0是来成就精益生产的。
此外政府工作报告有多处提到了各细分领域的目标,而这些则意味着相关细分机械设备的机会。
2016年是十三五开局之年,“中国制造2025”就此为中国制造业开启新的历史阶段,一个部分提到的“我们一手抓新兴产业培育,一手抓传统产业改造提升”则点明了机械设备板块在新常态下的机会可以遵循两条线索寻找:一、以新技术为代表的新兴产业,公司业务属于新兴产业,比如机器人、3D打印、环保设备、天然气设备等细分行业的公司;二、老树发新芽的公司,公司在过去做到了细分领域的龙头,当前在技术协同、渠道协同的一脉相承下,向新兴产业领域拓展,板块内积极并购的公司不少属于此类。
两会政府工作报告是纲领性的文件,十三五规划纲要是对中国未来五年发展的定调,行业内公司的发展将在此大背景下有具体的演绎,这种演绎不是一撮而就的、而是具有较长的时间跨度。我们将在此视角下逐一解读政府工作报告中涉及机械行业的内容,提示相关的投资机会。
