事件：国务院印发《中国制造2025》,强调数字化、网络化、智能化
国务院日前印发《中国制造2025》提出,围绕九项战略任务和重点,完善八方面战略支撑与保障,通过“三步走”,到新中国成立100周年时进入世界制造强国前列。 到2020年,基本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制造业信息化水平大幅提升。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。
国务院发文加快宽带网络建设：三年内投资不低于11300亿
5月20日,国务院发布《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》,要求加快推进第四代移动通信(4G)网络建设。2015年网络建设投资超过4300亿元,2016-2017年累计投资不低于7000亿元。2015年底,建成4G基站超过130万个,实现乡镇以上地区网络深度覆盖,4G用户超过3亿户。2017年底,4G网络全面覆盖城市和农村,移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平。
简评
《中国制造2025》发布:推进信息化与工业化深度融合;深入推进制造业结构调整等,制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。 在“云、管、端”战略下:通信行业作为“信息产业高速公路”,随着“宽带中国”战略提出,运营商“降费提速”大方向明确,三年内相关投资不低于11300亿元,高速智能“管道”将为工业4.0及互联网+提供更高效的通路。另外,以“互联网+”为核心的产业互联网已经开始向工业、制造业等传统领域延伸。“互联网+”将推动新的工业体系的形成,工业4.0将成为产业互联网的重要组成部分。
在投资方面,“网络化”、“智能化”、“自动化”为关键词。细分领域我们看好:云服务(云安全、云存储、大数据-IDC、CDN、APM);位置服务(物联网、车联网、北斗+);人工智能(机器人、工业互联网);O2O等。 具体到上市公司,主要看好:北斗板块(海格通信、中国卫星、振芯科技);宽带中国概念(光环新网、鹏博士、中兴通讯);车联网板块(盛路通信、荣之联、四维图新)。
云：云服务将成为中国制造2025及工业4.0(智能制造)重要的战略资源。数据存储和云化将带来IDC(IaaS)服务需求的爆发;而数据平台、运营将带来PaaS服务的需求,用数据来了解生产、进而精细管理为主要路径;终,SaaS服务将进一步带来数据消费的价值,解决传统生产中的信息不对称等问题,甚至带来由需求驱动供给的改变。另外,云安全也是数据保护和网络保护的战略资源。A股相关公司包括:光环新网、鹏博士、网速科技、用友软件、东土科技等。
管：在高速信息网络建设的过程中,无线网络和宽带将进一步提升信息流转效率,间接促进互联网+发展;另外,自主可控的北斗产业将提供位置导航服务的管道,促进北斗+的发展。北斗和4G领域今年都有明确的政策和产业催化剂。